Macro's

Het aanmaken en beheren van macro's

Last edit by Job 3 months ago

Macro's zijn een veelgebruikte functionaliteit in Omnidesk. Met Macro's kunnen voor een bepaald onderwerp verschillende standaardacties worden uitgevoerd op een ticket. Een aangemaakte macro met de naam "incasso" kan bijvoorbeeld een tekst klaarzetten als email met variablen uit het klantprofiel en ticket en daarnaast het ticket toewijzen aan de groep incasso. Allemaal in één klik.

Het aanmaken van een macro kan met 3 stappen: eerst kan een naam worden gekozen en vervolgens kunnen acties aan de macro worden toegevoegd. Als laatste stap kan eventueel worden aangegeven wanneer de macro te selecteren is: bijvoorbeeld alleen bij een bepaald kanaal of merk.

De meest gebruikte macro acties zijn:

- Set note (internal): Hiermee kan een template van een notitie worden klaargezet voor een medewerker. Een voorbeeld is dat bij de hierboven beschreven incasso macro de medewerkers van de incassoafdeling graag altijd van de eerstelijns medewerkers willen weten om hoeveel de incasso gaat. Dit kan vervolgens standaard worden uitgevraagd wanneer deze macro wordt gebruikt in het interne notitieveld.

- Set message (external): De external message zet content klaar in de editor om naar de klant te gaan. Bij deze actie kunnen dus templates voor emails of andere tekstkanalen worden klaargezet. Binnen de message zijn ook variablen en logica te gebruiken:

Voorbeelden:

• {{customer.veldnaam}} Wanneer er een klantprofiel beschikbaar is kan op deze manier een veld uit het klantprofiel in een keer worden ingevuld in de mail. Zo kan bijvoorbeeld de mail beginnen met Beste {{customer.firstname}}
• {ticket.id}} Met ticketvariablen kunnen bepaalde andere velden van het ticket worden gebruikt. Op deze manier kan bijvoorbeeld met {{ticket.id}} in de mail ingevuld worden wat voor ticketnummer de klant naar kan referen.
• {{ if customerCustom.gender }} Wanneer variablen zijn ingevuld is er ook logica mee te maken. Een simpel voorbeeld is om te bepalen in de aanhef om meneer/mevrouw te gebruiken. Uitgebreider kunnen bijvoorbeeld hele contentblokken worden aangezet of uitgezet op basis van bepaalde producten die de klant wel of niet heeft.

- Ticket custom (form field): Met deze optie zijn formfields in te vullen zodat de medewerker dit niet handmatig hoeft te doen wanneer dit al bekend is voor de macro. Stel er is een formulierveld voor contactreden, dan kan de macro in het geval van incasso deze contactreden alvast op incasso zetten.